喜欢惹事生非的一般魔法使魔理莎，参加了在幻想乡兴起了很久的血液崇拜和血疗实验。在梦中醒来后发现自己身处一个充满毛茸茸会吃人的可爱妖怪和友善和蔼的人之里村民的异界幻想乡中。然而好女人魔理莎不干净的心态和手在告诉她，不能空手而回，总得偷走点什么。
以对付异变的名义，行抢的小偷，终于将在亚楠之神的折磨下，困于噩梦之中。